Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал»
3 июля 2024 года, Москва – ПАО «АПРИ» (ранее и далее – «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.
· «АПРИ» - крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка - (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)
· Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%
· Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов
· Компания реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья
· С 2024 года «АПРИ» расширил портфель проектов на коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили порядка 44% выручки за первые 4 месяца 2024 года
По словам генерального директора ПАО «АПРИ» Евгения Козлова, выход компании на первичное размещение – логичное событие, являющееся очередным планомерным шагом на пути реализации корпоративной стратегии. «На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста, и на его основе ставим и последовательно достигаем амбициозные цели, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки», - отметил Евгений Козлов.
Предварительные параметры предложения
- ПАО «АПРИ» объявляет о намерениях провести IPO летом 2024 года, ожидается включение во Второй (котировальный) уровень листинга ив Сектор Роста Московской Биржи
- Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО
- Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании
- Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6 - 5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2 - 2,4 по данным МСФО за 1 квартал 2024
- Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию, и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO - Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
Обязательства и механизмы стабилизации
- В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO
- Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов
- Ожидается заключение договора Маркет-мейкинга для поддержания ликвидности акций
- В случае принятия Компанией соответствующего решения о проведении SPO, Эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO, и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки
Подробнее читайте на сайте апри.рф
Реклама. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»
ИНН: 7453326701
Поделиться
поделиться:
Журнал «Арт и факты», издающийся Государственным историческим музеем Южного Урала, стал победителем первого Всероссийского конкурса музейных краеведческих изданий «Музей и краеведение» в номинации «Краеведческий калейдоскоп», в которой оценивались периодические и продолжающиеся научные и научно-популярные издания российских музеев. Торжественная церемония награждения прошла в Омске — городе, который в следующем году передаст статус культурной столицы России Челябинску.
После завершения ремонта, длившегося полтора года, вновь распахнула свои двери для посетителей челябинская библиотека № 8. На модернизацию библиотеки из городского бюджета было направлено более 19 миллионов рублей. Средства пошли не только на строительные работы, но и на приобретение современного оборудования.
— Библиотека работает с 1948 года и спустя почти 80 лет начинает свою новую главу, — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.
В Челябинске торжественно завершился II Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для Защитников Отечества. В течение шести дней 300 ветеранов боевых действий, большинство из которых — участники специальной военной операции, вели напряженную борьбу за 120 медалей в 14 спортивных дисциплинах, демонстрируя отличную физическую подготовку, командный дух и веру в собственные силы.
